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2021年專題區(qū)

中信銀行安陽分行扎實推進養(yǎng)老金融服務
更新時間:2024/9/18 8:15:11    來源:中信銀行安陽分行

  今年以來,中信銀行安陽分行深入踐行金融工作的政治性、人民性,多措并舉,精準施策,不斷豐富養(yǎng)老產(chǎn)品供給,持續(xù)優(yōu)化適老金融服務,扎實做好養(yǎng)老金融大文章。

  高度重視,強化組織推動。該行將養(yǎng)老金融作為重點工作,成立養(yǎng)老金融工作小組,由一把手任組長,相關職能部門負責人及各支行行長為小組成員,零售銀行部為牽頭部門。制訂了《中信銀行安陽分行養(yǎng)老金融工作實施方案》,建立健全推動機制。積極組建養(yǎng)老金融規(guī)劃師隊伍,首批篩選5名優(yōu)秀員工參加中信銀行和清華大學聯(lián)合開辦的養(yǎng)老金融規(guī)劃人才培訓班并通過認證。同時,針對一線服務人員舉辦多期養(yǎng)老金融專題培訓,全面豐富養(yǎng)老金融知識。

  豐富形式,強化產(chǎn)品供給。該行通過線上線下多種方式大力開展養(yǎng)老金融政策宣傳活動。積極宣講中信銀行全生命周期財務規(guī)劃法,幫助客戶樹立科學財務規(guī)劃理念。廣泛推廣“做自己人生的CFO”養(yǎng)老價值主張,圍繞“Z世代、中生代、銀發(fā)代”不同客群的全生命周期養(yǎng)老需求,利用中信銀行“資產(chǎn)負債表”、“養(yǎng)老賬本”工具及“拿鐵計劃”、家族信托、家庭服務信托、保險金信托等大單品,為客戶提供綜合養(yǎng)老規(guī)劃服務,協(xié)助客戶構建退休后終身現(xiàn)金流機制。

  適老改造,強化服務升級。該行積極建立老年用戶服務反饋和改進機制,升級“幸福+”老年特色網(wǎng)點標準,配置多種設備設施,優(yōu)化線上渠道適老化建設,增設人工服務窗口,提升老年客戶服務體驗。轄內(nèi)7家網(wǎng)點每周舉辦適老化沙龍活動,開展知識宣講和技能培訓,持續(xù)開展社區(qū)延伸服務及公益助老活動。上半年,累計開展老年客戶沙龍150余場,覆蓋5000余人次。

  下一步,中信銀行安陽分行將始終秉承金融為民初心,積極踐行“讓財富有溫度”品牌理念,深耕“幸福+”養(yǎng)老金融子品牌,不斷提高金融服務質效,為全市養(yǎng)老金融工作高質量發(fā)展貢獻力量。

(通訊員:張國強)

文章編輯:陳婷 
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中信銀行安陽分行扎實推進養(yǎng)老金融服務
2024/9/18 8:15:11    來源:中信銀行安陽分行

  今年以來,中信銀行安陽分行深入踐行金融工作的政治性、人民性,多措并舉,精準施策,不斷豐富養(yǎng)老產(chǎn)品供給,持續(xù)優(yōu)化適老金融服務,扎實做好養(yǎng)老金融大文章。

  高度重視,強化組織推動。該行將養(yǎng)老金融作為重點工作,成立養(yǎng)老金融工作小組,由一把手任組長,相關職能部門負責人及各支行行長為小組成員,零售銀行部為牽頭部門。制訂了《中信銀行安陽分行養(yǎng)老金融工作實施方案》,建立健全推動機制。積極組建養(yǎng)老金融規(guī)劃師隊伍,首批篩選5名優(yōu)秀員工參加中信銀行和清華大學聯(lián)合開辦的養(yǎng)老金融規(guī)劃人才培訓班并通過認證。同時,針對一線服務人員舉辦多期養(yǎng)老金融專題培訓,全面豐富養(yǎng)老金融知識。

  豐富形式,強化產(chǎn)品供給。該行通過線上線下多種方式大力開展養(yǎng)老金融政策宣傳活動。積極宣講中信銀行全生命周期財務規(guī)劃法,幫助客戶樹立科學財務規(guī)劃理念。廣泛推廣“做自己人生的CFO”養(yǎng)老價值主張,圍繞“Z世代、中生代、銀發(fā)代”不同客群的全生命周期養(yǎng)老需求,利用中信銀行“資產(chǎn)負債表”、“養(yǎng)老賬本”工具及“拿鐵計劃”、家族信托、家庭服務信托、保險金信托等大單品,為客戶提供綜合養(yǎng)老規(guī)劃服務,協(xié)助客戶構建退休后終身現(xiàn)金流機制。

  適老改造,強化服務升級。該行積極建立老年用戶服務反饋和改進機制,升級“幸福+”老年特色網(wǎng)點標準,配置多種設備設施,優(yōu)化線上渠道適老化建設,增設人工服務窗口,提升老年客戶服務體驗。轄內(nèi)7家網(wǎng)點每周舉辦適老化沙龍活動,開展知識宣講和技能培訓,持續(xù)開展社區(qū)延伸服務及公益助老活動。上半年,累計開展老年客戶沙龍150余場,覆蓋5000余人次。

  下一步,中信銀行安陽分行將始終秉承金融為民初心,積極踐行“讓財富有溫度”品牌理念,深耕“幸福+”養(yǎng)老金融子品牌,不斷提高金融服務質效,為全市養(yǎng)老金融工作高質量發(fā)展貢獻力量。

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文章編輯:陳婷 
 

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